Aktive Leads

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In Bearbeitung

Neue Anfragen

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Erstkontakt erforderlich

Gewonnen

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Abgeschlossene Deals

Aufgaben

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Offene To-dos

Aktuelle Leads

Offene Kontakte in der Vertriebspipeline

Name Telefon E-Mail Status Kaufinteresse Eingegangen Aktionen
Daten werden geladen…

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Pipeline-Verteilung

Leads nach Phase

Abschlussquote

Gewonnen vs. Lost vs. Aktiv

Lead-Eingänge

Neue Leads pro Monat

Ø Kaufinteresse nach Phase

Kaufinteresse in %

Aufgaben

Status & Priorität

Aktivität

Notizen, Historie & Team

Phasen-Übersicht

Detaillierte Pipeline-Auswertung

Phase Anzahl Anteil Ø Kaufinteresse

Top Leads

Höchstes Kaufinteresse

Name Status Kaufinteresse Eingegangen

Verkaufstrichter

Erreichte Phasen & Übergangsquote

Phase In Phase Erreicht (kumuliert) Übergang

Zuständigkeit (Manager)

Leads, aktiv, gewonnen & Kartenqualität

Manager Leads Aktiv Gewonnen Ø Karte

Absagegründe

Warum Deals verloren gehen

Grund Anzahl Anteil

Vertriebspipeline

Aktive Leads — per Drag & Drop zwischen Phasen verschieben

—

Ziehen Sie Karten, um den Status zu ändern

Kundenstamm

Käufer ab Kaufvertrag — Stammdaten und Nachbetreuung

Kunde Kontakt Standort Budget Kaufziel Status Kaufinteresse Aktionen
Kunden werden geladen…

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Projekte & Immobilien

Portfolio, Verfügbarkeit und Verkaufsinformationen

Projekte werden geladen…

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Einheiten

Einzelne Wohn- und Gewerbeeinheiten mit Preis und Verfügbarkeit

Einheit Projekt Aussicht Inhalt Wohnfläche Balkon / Terrasse Gesamtfläche Garage Preis ohne Möbel Preis mit Möbel Status Reserviert bis
Einheiten werden geladen…

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Objekte / Projekte

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Im Portfolio

Einheiten gesamt

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Alle Wohn-/Gewerbeeinheiten

Verfügbar

—

Freie Einheiten

Verkauft / Belegt

—

Nicht mehr verfügbar

Kaufpreis ab

—

Günstigster Einstieg

Objekt- & Preisliste

Alle Objekte mit Einheiten, Verfügbarkeit und Preisen — nur ansehen & herunterladen

Objekt Typ Standort Bauphase Fertigstellung Einheiten (frei / gesamt) Kaufpreis ab Zahlungsplan Wohnfläche Status
Daten werden geladen…

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Nur-Lese-Ansicht — Änderungen sind hier nicht möglich.

Kalender

Termine, Besichtigungen und Follow-ups

Kalender wird geladen…

Termine aus PocketBase erscheinen hier.

Aufgaben

Offene To-dos — automatisch aus der Pipeline

Aufgaben werden geladen…

E-Mail

Versendete Nachrichten über Brevo — professioneller E-Mail-Versand aus dem CRM

Datum Lead An Betreff Status Aktionen
E-Mails werden geladen…

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Versand über Brevo · Absender in Einstellungen → CRM-System

Persönliches Profil

Name, Kontakt und Passwort

Passwort

Leer lassen, wenn unverändert.

Sprache & Region

Oberflächensprache, Zeitzone und Formate

E-Mail & Benachrichtigungen

Benachrichtigungen und alternative E-Mail

Optional — für Kopien wichtiger Benachrichtigungen.

Darstellung

Layout und Sidebar

CRM-System

Unternehmen, Standardwerte und Integrationen (Admin)

Muss in Brevo verifiziert sein — wird für CRM-Versand genutzt

Team-Verwaltung

Vertriebsleiter und Sales Manager anlegen

Name E-Mail Rolle Angelegt Aktionen
Benutzer werden geladen…

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